关税冲击下，全球AI向何处去？

自从特朗普4月2日提出的“对等关税”之后，国际局势持续动荡。博弈到今天，双方加征的关税率都超过100%，达到了前所未有的水平。面对巨大的政策黑天鹅，全球化程度较高的AI产业，不可能独善其身。

不过AI的特殊之处在于，此前美国为了限制中国AI发展的政策闸刀早已落下，比如海外AI算力禁运问题，如今国内已经有了相对确定的应对方案。

因此，当下这场突如其来的关税冲击，真正受影响的或许并不是早已处于禁运阴影下的AI供应链，而是全球AI产业为了应对不确定性，开始产生更深层的裂痕。

没有人能预测下一个黑天鹅，但所有人都知道存在黑天鹅。这会给全球AI开放、共享、伦理共识、产业协作等，带来更长远的影响。

这时候，我们必须尝试回答一个问题，全球AI产业接下来会如何变化？不妨先梳理一下AI产业的核心逻辑，预测对等关税冲击下的AI之变，最终是想探寻中国AI的应对之道。

想要全面洞察关税给全球AI产业链带来的挑战，我们首先有必要搞清楚，当前全球AI产业链分工，及其与全球贸易的紧密程度。

AI产业链可以简单分为基础设施层infra、技术层、应用层。其中，基础层的硬件芯片，依赖于全球半导体产业分工，因此与国际贸易的关系十分紧密，也会受到关税的直接冲击。

很多读者都有所了解，美国在高制程和AI芯片的设计和制造更为领先，中国硬件的国产替代也在加速，而欧洲在设备如光刻机，日韩在存储芯片、材料等，各有优势。所以，关税政策对全球多个国家的AI硬件进出口和AI基础设施建设，都会有影响。

技术层，大模型是当前全球AI技术竞赛的焦点，而模型的研发还依赖于基础软件框架、开源社区、技术标准协议等。这些虽然不会直接受到关税影响，但长期以来都是靠开源精神、国际标准组织、技术生态联盟等形式展开合作，而国际协作也可能因为贸易关系紧张导致的**博弈而中断。

目前，全球AI技术生态大致处于“中美并行”的局势。以深度学习框架为例，美国TensorFlow（谷歌）、PyTorch（Meta）和中国PaddlePaddle（百度）、MindSpone（华为）并举，各有优势和侧重。比如海外框架更侧重学术和开发者，全球用户规模更庞大；而国内框架更侧重产业，实用性更强。在全球开源社区中，中国科技企业和开发者的贡献度、核心专家数量、代码数量等，近年来也快速上升。

所以，一旦开源模型或协议限制使用，就必须依靠自主技术生态了，意味着中美AI将渐行渐远。

应用层主要指的是AI产品，AI应用或AI终端被推向市场，关税可能导致市场的区域化，比如国产AI手机在美国市场的售价会增加，影响市场表现。但AI技术作为应用或终端设备的核心竞争力，技术创新也有望降低成本，从而改变市场竞争格局。比如Deepseek就通过模型性能的大幅优化，降低了对算力的依赖，改变了全球开源模型的格局。

总的来说，AI只是应用层的一环，关税政策影响到AI商业化的最终表现，需要经过一个很长的转化链条，并不能直接下结论。

了解了全球AI产业链全景图，也就发现关税对全球AI的冲击，比我们想象的覆盖面更大，但烈度或许比想象的要轻。为什么这么说？

认清了全球AI产业链之后，我们就可以通过逻辑推演，来预测一下关税挑战的广度与烈度了。

从烈度来看，与关税政策紧密关联的AI硬件，成本会进一步增加，第三国转口供应链被进一步限制。但需要开导，特朗普在2019年签署行政命令促进美国AI发展，自此之后不断采取激进的政策遏制措施。为此，中国已经不断调整供应链，近年来在单体芯片、算力网络、AI云基础设施、异构智算等领域，加强自主研发，自主算力供应链已经有替代方案，并转向了区域内如日韩的合作。

总的来看，中国AI基础领域已经通过国产替代的冗余储备，打造了并行的技术生态，规避了对美国AI单一生态的依赖风险。

而且，对等关税也会推高美国本土AI企业的市场压力和成本，反噬本土AI基建，美国企业被迫将产能转回本土或盟友国，而这需要一定的建设周期来解决电力、人力、厂房、交通等，也可能拖慢其AI研发进度。这是科技巨头很难接受的，或许会与当局展开新一轮博弈。

所以，这次关税超过100%的数字看起来夸张，但实际烈度或许没有那么强。

但关税政策覆盖的广度，意味着对全球AI产业链的影响更广了。这对于全球化协作程度极高的AI技术来说，是一场地心深处的地震。因为中美AI渐行渐远，会导致以下风险：

1.中美技术生态割裂，知识共享受阻，技术交流断链。技术方面的交流中断，意味着更多重复探索，如果选错了技术路线，就可能像日本研发五代机那样，浪费大量投资，错失新技术机会。

2.人才和资金避险，AI产业出现“平行世界”。中美作为全球唯二的AI大国，人才、资金被限制正常流动，全美已有150名左右的留学生被突然取消了学生签证，必然会导致避险心理，主动“选边站”，那么全球AI的基础研究合作减少，技术上必然会重复造轮子，资金利用率降低，从而拖慢AI的进步速度。

3.双市场的标准冲突，影响国产AI出海。AI商业化离不开全球化市场，能否适配美国本土化要求，或者成功开拓美国之外的第三方市场，成为中国AI企业商业成功的现实挑战。

所以，关税冲击的烈度不大，至少不会对中国AI造成更严峻的挑战了，但它必然会导致中美AI技术生态的隔膜加深。这种技术上的双生态，将在全球AI产业链中引发看不见的地震。

智能时代的关键生产要素，不是土地、劳动力等传统要素，而是技术（芯片、算法、框架等）、资本、智力、数据。这些新型生产要素，都十分依赖全球化流动、碰撞、交流、分享。这意味着，对等关税冲击之下，全球AI或许站到了拐点。

不过，认清了挑战或许就能找到控制烈度、减少撕裂的方法，从而让全球AI在中美两股力量的牵引下，继续朝着AGI通用人工智能的目标前行。

如何应对风险？或许大家已经可以从前面的分析中，得出一些答案了：

基础层的硬件供应链，中美不得不各自寻求替代方案，比如中国加强自主芯片研发，美国可能推动本土制造，来减少关税带来的成本上升。

技术层的基础能力中，通用大模型是大家比较关注的，尤其是deepseek之后，国产大模型的重要性与先进性，无需赘述。但更底层的深度学习框架、高质量语料库、基础开发工具的国产化，是大众用户看不到的、容易被忽视，但AI不能追风口，这些基础能力也必须持续加强推广建设，避免冲击烈度上升后的断链。

应用层的AI产品化、商业化，离不开广阔的全球市场，中国AI也绝不能关起门来故步自封，必须走出去与国际AI产业伙伴保持合作与沟通。而且，大模型以来中国AI应用、企业、人才都在全球市场有突出的表现，比如deepseek、海螺AI、昆仑万维等，具备AI第一梯队的全球化竞争力。走出去，一方面可以扩大AI应用范围，规避与全球AI技术交流中断、押注错误技术路线的风险；同时，开拓美国之外的第三方市场，规避关税冲击。

此外，由于对等关税大棒给全球经济体都造成了冲击，由此产生对美国技术生态体系的不信任，或许也是一个中国AI合纵连横的窗口期，来增强中国AI技术生态的韧性，比如，吸引海外开发者使用国产化AI框架、开发工具、AI云服务等，来增强国产AI基础生态的繁荣度。给世界一个更包容、更可信的技术生态选择，这也是中国AI有能力、有责任去做的。

维特根斯坦说过，哪怕你意识到生活在根本上的不安全，也绝不可因此戏剧化，对此你必须提防。面对朝令夕改的关税冲击，我们也无需太过戏剧化去配合对方的表演。

请让我们牢记，中国AI，早已自有一方天地。无论晴天雨天，都是中国AI的耕耘天。